フーリハン・ローキー株式会社（Houlihan Lokey）

フーリハン・ローキーは、M&A、資本市場、財務再編、財務評価の提供において世界をリードする独立系投資銀行です。2021年の旧GCAとの統合により、日本国内でも最大級のM&Aアドバイザリー体制を確立しました。特定の金融グループに属さない「完全独立系」として、クライアントの利益を最優先する真に中立的な助言を特徴とし、特に中規模案件（ミドルマーケット）の成約件数では世界トップクラスの実績を誇ります。

https://hl.com/ja/

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概要

事業内容

M&Aアドバイザリー（国内・クロスボーダー）、キャピタル・マーケッツ（資金調達助言）、財務再編（リストラクチャリング）、財務評価・戦略的コンサルティング（バリュエーション、フェアネス・オピニオン等）の提供。世界中に30以上の拠点を持ち、特にミドルマーケット案件では世界トップクラスのシェアを誇る。

スケジュール

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募集要項

対象：2027年4月～2028年7月に大学・大学院を卒業・修了見込みの方（国内外不問、既卒不可）。勤務地：東京オフィス。募集職種：M&Aファイナンシャルアドバイザー。選考時期：秋季インターンシップ（Job）がメインルートであり、例年5月頃からプレエントリー、9月〜10月頃に面接が実施される。

こんな方におすすめ

・M&Aの実務に特化してプロフェッショナルを目指したい方・若手のうちから多くの案件に関わり、経験値を積みたい成長意欲の高い方・「クライアントのために」という誠実な価値観を大切にしたい方・高い論理的思考力と、ハードワークを厭わないタフさを持つ方

募集職種

M&Aファイナンシャルアドバイザー

出身大学

東京大学、慶應義塾大学、早稲田大学、京都大学、一橋大学、大阪大学、明治大学、上智大学、青山学院大学、同志社大学など（国内外の最難関大学中心）

選考フロー

エントリー（マイページ登録） → 会社紹介動画視聴・アンケート・ES提出 → Webテスト（テストセンター） → 面接（複数回） → インターンシップ（Job・3日間） → 最終面接 → 内定

面接対策

選考では「なぜ投資銀行か」だけでなく「なぜバルジブラケット（大手証券）ではなく、独立系のフーリハン・ローキーなのか」という点が非常に深く問われます。旧GCAのDNAを引き継ぐ「For the Client（クライアントのために）」という価値観への共感が重視されます。面接は10〜15分程度の短いセッションを複数回繰り返す形式が多く、結論ファーストかつ論理的な受け答えが必須です。また、中盤以降は財務三表の繋がりやバリュエーション手法（DCF法など）に関するテクニカルな質問も飛んでくるため、基礎知識の習得は欠かせません。Job（インターン）が内定への必須ステップとなっており、期間中のワークでの論理的思考力と人間性の両面が評価対象となります。

面接でよくある質問

Q. なぜバルジブラケット（大手投資銀行）ではなく、独立系の当社を志望するのですか？＋

A. 「特定の系列を持たないからこそ、クライアントに真に最適な提案ができる」という独立系の強みを自身の価値観と紐付けて回答することが重要です。資金調達や系列の事情に左右されず、純粋にM&Aのアドバイザリーとして勝負したいという姿勢が評価されます。

Q. M&Aファイナンシャルアドバイザーに最も必要な素養は何だと考えますか？＋

A. 「緻密な分析力」と「クライアントからの信頼を得る人間力」の両輪を挙げ、自身の過去の経験からそれをどう体現できるか具体的に伝えます。激務に耐えうる体力やストレス耐性だけでなく、相手の立場に立って考え抜く誠実さが重視される傾向にあります。

Q. 最近気になっているM&A案件について教えてください。＋

A. 単に案件を知っているだけでなく、「なぜその買収が行われたのか」「シナジーはどこにあるのか」「株価はどう反応したか」といった多角的な分析を自身の言葉で語る必要があります。特に同社が強みを持つセクターやミドルマーケットの案件に触れると志望度の高さが伝わります。

Q. 企業価値（エンタープライズバリュー）と時価総額（エクイティバリュー）の違いを説明してください。＋

A. テクニカルな質問に対して、正確かつ簡潔に定義を述べる必要があります。「EV = 時価総額 + 有利子負債 - 現金等」といった計算式だけでなく、事業そのものの価値と株主に帰属する価値の違いを概念として理解していることが評価のポイントになります。

Q. 将来、どのようなバンカーになりたいですか？＋

A. 「専門性を極めたい」「クロスボーダー案件で日本企業の海外進出を支援したい」など、同社のグローバルプラットフォームやセクター制を活かした具体的なキャリアビジョンを示します。若手から責任ある仕事を任される環境を活かし、早期に成長したいという意欲を見せることが大切です。

通過しやすい志望動機

独立系・中立性へのこだわり

大手金融グループとの対比を通じて、独立系ならではの存在意義を深く理解している点が評価されます。

私は「真にクライアントの利益に資する提案をしたい」という想いから、貴社を志望します。金融機関の系列に属する投資銀行では、親会社の融資判断や手数料収入といった利害関係が提案に影響を及ぼす可能性があります。一方で、完全独立系である貴社は、M&Aアドバイザリーの質そのもので勝負しており、クライアントの長期的な成長を第一に考えた「No」と言えるアドバイスが可能である点に強く惹かれました。旧GCA時代から受け継がれる『For the Client』の精神のもと、中立的な立場から日本企業の競争力強化に貢献したいと考えています。

ミドルマーケットでの圧倒的実績と成長環境

「案件数」と「成長スピード」を論理的に結びつけ、プロフェッショナルとしての成長意欲が示されています。

数多くの案件に携わることで、M&Aのプロフェッショナルとして早期に成長したいと考え、貴社を志望します。貴社はミドルマーケットにおけるM&A成約件数で世界No.1の実績を誇り、若手のうちから圧倒的なディールフローの中で経験を積める環境があります。バルジブラケットが扱う巨大案件に比べ、ミドルマーケットは案件のスピード感が早く、ジュニアメンバーでもプロセスの全体像を把握し、オリジネーションからエグゼキューションまで深く関与できると伺いました。この環境で、一刻も早く一線級のバンカーとして自立したいと考えています。

グローバルなセクターチーム制への魅力

同社の組織構造（グローバル・セクター・モデル）を理解し、自身のバックグラウンドと繋げている点が評価されます。

日本企業によるクロスボーダーM&Aの成功を支援したいと考え、貴社を志望します。貴社は地域軸ではなくグローバルなセクター制を導入しており、海外拠点と日常的に連携しながら専門性の高いアドバイスを提供している点に魅力を感じました。私は大学での留学経験を通じて、日本企業の技術力と海外市場を繋ぐ架け橋になりたいという夢を持ちました。世界中のプロフェッショナルがワンチームとして協働する貴社のプラットフォームであれば、業界特有の複雑な論点を踏まえた高度なクロスボーダー案件に挑戦し、日本企業の海外戦略に貢献できると確信しています。